钨加工业产业调整期行业发展面临形势

    当前我国钨加工工艺技术、装备水平和自主创新能力与国外先进水平比较还有较大差距。中国钨业协会分析认为,目前我国钨加工业处于产业调整、产品升级、企业重组、资源整合的关键时期。但市场需求旺盛未来的发展趋势是加工产品向高端发展。由于世界钨资源的稀缺性及其特殊战略意义,发达国家纷纷将钨列为重要的战略金属,毋庸置疑,世界对钨战略资源的争夺和精深加工领域的将越来越激烈。

    一、发展现状:产业调整加快,资源整合提速

    中国钨业协会秘书长刘良先介绍说,目前我国钨加工业正处于产业调整、产品升级、企业重组、资源整合的关键时期。

    经济效益显著提高。中国钨工业自2004年以后走出多年低谷,摆脱困境,实现了历史性跨越,总体经济效益显著提高。2003年全行业销售收入突破100亿元,2008年达到39l亿元,利润38.4亿元。

    2008年中国硬质合金销售收入达到113.6亿元,比2004年的58.2亿元增长95.19%;利税11.3亿元,比2004年的5.2亿元增长117.31%。2009年,中国钨工业受到全球金融危机的严重冲击,经济效益下滑。

    工艺技术及装备水平显著提高。一批投资数亿元的技改、扩建、新建项目相继建成投产,涌现出一批新兴钨加工企业;通过引进先进工艺技术装备实施技术改造,喷雾干燥、气体压力烧结设备实现了国产化;硬质合金成形技术、气体压力烧结技术以及新材质研究开发等均取得重大进展,有些已处于世界领先水平;产品研发速度加快,企业自主创新能力有所增强,硬质合金的工艺装备水平和产品质量均有所提高,经济实力和国际竞争力有所增强。

    生产能力显著增长。据中国钨协统计,2009年底,55户钨冶炼企业的APT生产能力为18.0万吨;70户钨粉生产企业的钨粉生产能力6.16万吨;199户硬质合金生产企业的硬质合金生产能力3.49万吨,是2000年的3.88倍:34户钨丝生产企业的钨丝生产能力达到400亿m,是2000年的4倍。

    国际市场竞争力有所增强。根据海关数据统计,2006年-2008年钨品出口年平均综合价格稳定在3万美元/吨金属以上。2008年钨品出口年平均综合价格34287美元/吨金属,是1998年7414美元/吨金属的4.62倍;2008年出口硬质合金3924.8吨(实物量),比2000年的1508吨增长160.27%。出口额2.28亿美元,增长75.38%。

    2009年,除个别钨品外,绝大多数钨品年累计平均出口价格均有较大幅度下降,钨品出口年平均综合价格26032.64美元/吨金属,同比下跌24.07%,接近回落到2005年价位。

    出口产品结构进一步优化。中国钨产品出口档次逐年有所提高,初级原料钨品出口量逐年下降,终端消费钨品产量和出口量增长,以出口初中级钨品为主的格局逐年有所改善。

    2008年,初中级钨制品出口量占总出口量的81.86%,比2007年降低了5.9个百分点,硬质合金、钨丝、钨条等终端消费钨品占18.14%,比2007年提高了5.9个百分点。2009年出口钨中间产品占出口总量的74.08%,比2008年降低了6.98个百分点;出口钨材、钨丝和硬质合金占总量的25.92%。

    二、发展趋势:市场需求旺盛,加工产品向高端发展

    中国钨业协会介绍说,钨市场需求保持增长。世界钨消费主要集中在中国、欧洲、美国和日本。世界钨消费量从2003年的53100吨(钨金属,下同)增长到2007年的64600吨,净增11500吨,增长21.66%,年均增长5.02%。

    2008年消费有所下降,消费量为63100吨。预计未来增长速度将保持4%左右。2009年中国钨消费量27500吨,比2003年的17000吨增长61.76%,年均增长8.35%。预测未来5年年均增长6%左右。主要有以下方面:

    与钨紧密关联的行业将继续拉动钨需求增长。中国工业化、城市化进程的快速发展,钢铁工业、汽车工业、装备制造、交通运输、电子信息、矿山采掘和能源等产业对高性能硬质合金的需求将稳定增长,硬质合金消费量超过钨消费总量的50%。

    高性能的钨基合金材料需求增长。未来高新技术武器装备制造、尖端科学技术的进步以及核能源的快速发展等,迫切需要高性能的钨基合金材料。钨基合金用于制造攻击各类装甲目标的穿、破甲关键部件,人造卫星、飞机等飞行器的陀螺仪惯性元件,火箭、导弹的燃烧室、喷管、喉衬及方向舵等高温抗烧蚀部件,核反应堆隔热和防辐射的屏蔽材料等,都具有不可替代的地位和作用。<

    钨丝、钨材等产品的需求将继续保持增长。钨丝用于电光源材料,“点亮”了世界。钨丝广泛用于电真空照明材料,电子振荡管的直热阴极和栅极,高压整流器的阴极和各种电子仪器中旁热阴极、加热器,X光管和气体放电管的对阴极和阴极,无线电设备的触头和惰性气体保护焊、等离子体焊接、切割、热喷涂等电极;钨丝和钨棒还应用于高温炉(达3000℃)的加热器:高性能耐震钨丝用于国防、航空、汽车制造业和电子行业。随着交通运输和电子信息产业的高速发展,钨丝、钨材等产品的需求将保持增长。

    ;钨加工产品向高性能、高精度、高附加值发展。当前,高速加工已被普遍认为是提高产量、降低制造成本的加工技术。越来越严苛的加工要求需要不断改善加工条件及改进刀具设计,并促使刀具材料和涂层技术的不断发展。

    纳米材料、纳米结构涂层、镀膜涂层技术等在硬质合金刀具和工具中的应用以及超细硬质合金将是硬质合金产品的发展方向。机械制造业将向精密化、数控化、综合能力化方向发展,需要钨制品特别是硬质合金向高档次、小批量、多品种方向发展。在新材料研究与加工方面,高性能产品、先进的工艺技术及装备将是发展趋势。

    如高精度硬质合金及配套刀具,功能梯度材料,超细和纳米级硬质合金开发,硬质合金近净成形技术,金属陶瓷、非金属陶瓷的发展和应用,计算机集成制造系统(CIMS)在硬质合金制造中的应用,钨基合金的开发、应用与发展,高性能特种钨丝的开发等

    钨资源地向下游加工产业迅速发展。湖南硬质合金产量占全国的l/4以上:四川硬质合金产量占全国的15%以上;广东的PCB微型钻头产量继续位居全球4强;福建的钨丝产量将继续稳居全球第一;江西硬质合金等下游产业发展迅速,并继续扩张,钨产业经济总量已超过全国钨产业经济总量的50%。

    2008年底,江西的APT生产能力达到8.67万吨,占全国APT生产能力的48.17%,经新建、扩建后的硬质合金年生产能力已达到5300吨,占全国的15.2%,比2004年增长430%;江西、湖南两省的钨铁产量占全国的一半以上;河南、云南、内蒙古、广西、甘肃等省(区)也开始向钨下游产业发展。

    三、面临形势:争夺钨资源和精深加工竞争日趋激烈

    由于世界钨资源的稀缺性及其特殊战略意义,发达国家纷纷将钨列为重要的战略金属,并常年保持一定量的储备,特别是美国、日本等发达国家都在加大储备。

    美国早在1939年就开始进行战略物资储备;日本钨金属进口依赖度超过90%,为了维护本国高科技产业的竞争力,对已维持了20年的金属资源保障政策进行修正,扩大其稀有金属品种的储备范围。

    毋庸置疑,世界对钨战略资源的争夺将越来越激烈。从市场分析看,高技术含量、高附加值钨深加工产品的竞争将更加激烈。世界主要钨企业和科研机构纷纷对高档硬质合金、高性能钨基合金、特种钨丝和钨材等以及新材质、新技术、新工艺和新装备进行研究、开发和应用。

    近年来,国内外在硬质合金的生产工艺和技术方面的新技术、新工艺主要有:精密成形、注射成形、挤压成形、压注成形、多气氛气压烧结和CVD-PVD工艺。

    这些工艺促进了多种高性能新型硬质合金材料的问世。20世纪80年代以来,国外先后利用烧结后续热处理、形变强化等工艺使W-Ni-Fe等钨基高比重合金的强度大幅度提高,钨合金穿甲弹的穿甲威力大幅度增大。如德国MD53型钨合金穿甲弹的弹芯材料,其静态抗拉强度达1600MPa,2000m射程穿甲厚度达900mm。

    未来钨市场竞争将更加激烈。在经济全球化的大背景下,近几年来国外以钨为主的企业不断加大对钨开采和冶炼加工项目的投资,建立遍布世界各地的生产销售体系和网络,并通过收购、兼并等方式,不断扩大产能和市场份额,已形成以这些公司为核心的生产、研发、销售一体化格局。同时,大举进入中国设立独资公司,牢牢控制技术优势,抢占中国市场。其资本实力、技术水平、经营理念和营销战略明显优于中国企业。

    如:近年来,全球五大硬质合金刀片、工具及工程机械公司纷纷在中国投资建厂。美国肯纳金属公司分别在上海浦东和天津开发区投资建厂,生产硬质合金刀片、钻头、刀柄等:以色列伊斯卡金属切削集团在大连开发区独资建设集研发设计、生产制造于一体的经营机构——IMC国际金属切削大连有限公司,主要从事硬质合金刀具和相关产品的设计、开发及制造;山特维克集团分别在河北廊坊和上海嘉定设立工厂,生产切削刀具和工程工具;意大利SAMP公司和上海工具厂有限公司合资在上海嘉定建厂;日本株式会社泰珂洛成立泰珂洛超硬工具(上海)有限公司和泰珂洛超硬工具(上海)有限公司天津分公司。

    目前,上述五大集团基本垄断了全球硬质合金数控刀片市场,中国硬质合金企业数控刀片市场份额小。可以预见,未来钨加工领域,特别是精深加工领域的市场竞争将越来越激烈。

(来源:粉末冶金学会)

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